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相続資産対策

現状分析から実行作業までを一元管理

現状分析から実行作業までを一元管理

相続や事業承継の事前対策を怠ると、家族や社員等関係者すべてが不安定になります。最適な対策プランを検討し実行するためにも、しっかりとご自身の将来や企業の将来を直視して、問題点を発見する必要があるのです。
まずは現状分析で財産の棚卸しを行い、問題点を解決するためのご提案書を作成します。そしてご提案書に基づいて行われる対策の実行作業についても、すべての手続きを当社で代行、または手配いたします。

相続資産対策の流れ

  1. 現状分析
    相続や事業承継の事前対策を怠ると、家族や社員等関係者すべてが不安定になります。最適な対策プランを検討し実行するためにも、しっかりとご自身の将来や企業の将来を直視して、問題点を発見する必要があるのです。
    まずは現状分析で財産の棚卸しを行い、問題点を解決するためのご提案書を作成。そしてご提案書に基づいて行われる対策の実行作業についても、すべての手続きを当社で代行または手配いたします。

  2. ご提案書の作成
    現状分析で把握したお客様の問題点を解決するため、当社コンサルタントがご提案書を作成いたします。
    ご提案の内容は不動産の有効活用、金融資産の運用、保険の活用、法人の設立・運営形態の改善、自社株の整理、贈与、債務整理、遺言書の作成等、多岐にわたります。また、「争族」防止のための対策も重視し、ご本人のご意思を尊重した提案をいたします。

  3. 実行作業
    ご提案書に基づいて行われる対策の実行作業は、すべて当社で代行または手配いたします。
    さまざまな専門家、資格者が関与する実行作業をお客様が手配するわずらわしさを解消し、当社の一元管理で対策による効果をより確実なものとします。
    また、お客様の対策に最適な商品の提供もお任せください。当社は多数の不動産・建設業者、金融機関、生損保会社と提携により、最適な対策を実行いたします。

資産運用コンサルティング

適切な資産運用のアドバイスとサポート

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ポートフォリオ分析とリスク分析により、皆様の資産運用をバックアップ。
皆様の「購買代理人」として、お客様の立場に立ったファイナンシャルアドバイスをいたします。

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